1. Баллада Галадриели
2. Первый дуэт феанорингов
3. Первый дуэт Тингола и Мелиан
4. Приход Берена в Нарготронд
5. Дуэт Берена и Финрода
6. Первая ария Финрода
7. Ссора с феанорингами
8. Драка феанорингов
9. Тингол и феаноринги
10. Второй дуэт Мелиан и Тингола
11. Лютиен (вдалеке)
12. Привал (там же)
13. Саурон с прислужниками
14. Поединок Финрода с Сауроном
15. Второй дуэт феанорингов
16. Плен
17. Истина
18. Поединок Лютиэн и Саурона
19. ФИНАЛ